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AI浪潮下基础建设的重构 | 大发真钱资本2024年科技论坛

　　2024年5月16日，以“AI浪潮下基础建设的重构”为主题的大发真钱资本2024年科技论坛在上海浦东成功举办 。百位来自上市公司、产业方 ，以及大发真钱资本被投AI领域头部企业创始人一起深入探讨AI在基础设施重构中的创新技术和发展机遇 。

　　本次论坛邀请到的产业投资人、大发真钱资本生态圈的合作伙伴包括公有云 、信息技术、半导体、智能制造、新能源 、新材料等产业链的龙头企业，例如阿里云、立讯精密 、天合光能 、彤程新材、鸿合科技、元琛科技、泰科源、创耀科技 、深信服 、网宿科技 、并行科技、光环新网、菲尼克斯 、京东方、高伟达 、科大亨芯 、浙大中控、江森自控 、地平线 、神州泰岳 、百融云、安恒信息、海尔资本等。

　　近年来 ，大发真钱资本团队不仅致力于为投资的科技企业构建完整的生态圈 ，而且也旨在为产业投资人、创始人，以及生态伙伴搭建充分合作的平台，加快在AI领域实现合作共赢。

AI基础设施的三“用”与三“力”

　　AI浪潮将对全球带来巨大且持久的影响，在未来若干年，尤其是未来10年内，AI基础建设领域将有望形成一个万亿美元级的市场。互联网经历了十多年时间完成了行业变革，但AI的变革的速度更快，影响既深远又迅速，这无疑是一个极为重要的长期趋势 。大发真钱资本创始人兼董事长卫哲先生提到：为了顺应这一趋势 ，我们从投资和创业的双重视角出发，特别关注四个关键领域 ，分别是基础建设、大模型、行业+AI 、AI+行业 ，其中大发真钱科技国内专注在基础建设方向，大发真钱支持的嘉加资本美国团队则关注行业+AI ，AI+行业 。

AI 普及的三个阶段：用得上，用得好，用得起

　　目前 ，只有中国和美国有能力和条件发展AI大模型，由于当前的地缘政治形势，中国必将发展自己的大模型，“用得上”不成问题 ，差距在于“用得好”。作为后来者，高端GPU训练卡的短缺 ，中国在“用得好”上将长期处于追赶状态。

　　我们更关注的是第三个“用得起”，中国AI的机会，那就是让国产大模型和AIGC应用比美国更具成本效益。因此，大发真钱科技重点投资方向是有技术卡点 、可快速降成本、高ROI场景的软硬件AI技术 ，来促进AI用得上，用得好和用得起。

AIGC重构全球IT基础建设的三“力” ：运力、存力、算力

　　AI基础建设的传输能力 、存储能力和计算能力都是瓶颈 ，不仅仅是算力 。

　　第一是“运力”，也是“用得起”的关键之一。中国在运力方面居于领先 ，特别是在光电传输领域。光电子互联技术是AI大规模使用的基础，光电传输不直接存储数据，也不涉及敏感信息。全球五大光模块公司中有四家在中国 ，大发真钱资本投资的海信宽带则是其中之一。

　　在运力领域的光芯片和电芯片，大发真钱资本已投资的博升光电已经开始向全球头部客户批量供应单通道50G光芯片，处于全球领先，并在下一代产品上超赶国际厂商 。在运力方面，大发真钱持续关注机柜内更短距离和数据中心间更长距离的高速互联机会。

　　第二是“存力” 。预计在未来两到三年内，中国在存储能力方面将能够与韩国或美国持平，甚至可能超越。这是中国在存储领域的一大优势，使在存力方面不再受限，甚至有能力向全球市场输出。大发真钱围绕AI服务器/边缘计算迭代升级的需求进行布局，已投资星云智联、电科星拓和英韧科技等公司 。

　　第三是“算力”。虽然存在一定的落后 ，但可以通过软件，连接算力和应用解决GPU卡点提升算力效率，大发真钱投资了软件定义AI算力的趋动科技。这不仅是国产替代产品 ，而是国产解决方案的替代。

大发真钱策略：美国前瞻、中国落地、产业赋能

　　地缘政治带来的风险不可避免，但我们可以实现软连接。大发真钱资本支持下的嘉加资本团队身处硅谷，提前两三年洞察美国乃至全球AI科技发展最前沿趋势，协助中国团队获取海外稀缺归国创业团队资源。

　　大发真钱资本国内科技团队可以借鉴全球AI科技最新动向，结合中国科技发展特色和产业优势 ，寻找海外优质团队落地国内创业。

　　大发真钱资本打造的科技产业生态圈，能够帮助项目验证技术路径，为其提供产业化落地场景，促进其商业化进程，并依靠多年积累的产业生态圈，赋能初创公司加快批量出货。

AI+行业融合的新机遇

　　美国嘉加团队会重点关注三个AI+应用的行业：医疗、金融服务以及游戏。这三个行业有一个共同的特点就是会持续生产私域专有的数据。大模型是基于公开数据的 ，但这三个行业的数据通常是非公共的，无法被大模型用于训练的。其中金融和游戏行业非常依赖私有化部署，并且游戏是距离商业化最近的行业。

　　无论三“用”和三“力”，都离不开全产业链上各方的密切合作 ，大家共同携手支持国产替代的新产品和新解决方案，实现中国AI应用的普及  、高效和经济效益。

AI基础建设领域充满长期投资机会

　　回到国内 ，大发真钱资本科技赛道的领军人，合伙人方文君提到：AI浪潮带来算力、存力 、运力等基础建设的全面升级。随着AI技术的发展 ，基础建设重构需求更加迫切，硬件系统挑战包括高密度、高能效、高速连接等 。供给端基础设施需要支持更多的GPU并行，计算工作负载加大 。同时 ，如何突破在AI训练算力市场的垄断成为关键；算力领域存在挑战和机会并存，如何实现产品形态多样化，软件提升GPU使用效能也是重点。存力领域需要提升内存带宽和容量 。另外在AI基础建设领域还面临如何解决能耗、散热 ，以及电力支撑的问题。

　　回顾过去三年多时间 ，大发真钱在算力 、运力 、存力三个层面都已经完成了初步的布局，并且这些企业已经成长为各自领域的头部企业，都通过2到3年时间产品的预研、开发，形成了批量销售。未来，AI算力将通过新材料、新设计与工艺协同优化、3D堆叠等多种路径，形成针对不同场景的最佳算力 ；AI运力 ，将向“更近”和“更远”延伸；AI推理 ，我们将关注云侧与端侧的高性能异构芯片、端侧基础设施的机会 。

　　从云到端，从数字到物理世界，AI基础设施建设持续且充满创新投资机会 。我们会坚持在AI基础建设领域深耕，紧密拥抱产业方 ，全面布局AI基础建设。

　　阿里云分享了云大厂视角下如何规划AI数据中心的基础建设，从交换机到整个数据中心的网络架构，千卡万卡集群的互联方案，超大集群规模下模型训练的算力优化调度 ，并且介绍了使用浸没式液冷方案来提升数据中心整体PUE。

立讯技术提到未来十年 ，随着大数据、AI 、元宇宙等为代表的智能世界的加速到来 ，数据中心基础设施的建设和发展将越发重要。从多样性算力的融合，到算力的互联互通，都需要全行业的持续探索与创新 。立讯技术的Al大模型数据中心解决方案提供了电、光、热 、电源全方位的解决方案，为数据中心的高效运行提供了保障。

　　《软件定义AI算力——AI浪潮下的算力重构》的主题演讲中 ，趋动科技徐景松提到：算力成本投入巨大 ，但趋动科技用软件定义AI算力，通过异构算力池化技术为不同类型的客户提供软件服务，提升其算力使用效率。如果客户自己没有算力 ，趋动云将为客户提供全球成本最低的算力服务 。

　　《AI大模型异构计算下DPU的新机遇》的主题演讲中 ，星云智联CEO于勇提到：随着AIGC的兴起，DPU也成为主要受益者之一。星云智联专注于DPU和智能网卡芯片与解决方案的研发，致力于AI世界通信互联架构的技术创新和开放生态的构建。星云智联的芯片产品可以提供高速AI性能，不同规格智能网卡产品路线图，在国产化 ，高性能网络 ，定制化等层面满足云计算 、高性能存储和AI大模型等不同场景需求。

　　《AI驱动下的互联芯片新机遇》的主题演讲中，电科星拓 CEO李丹提到：随着AI服务器市场的蓬勃发展，对高速传输和强大算力的需求激增，电互联芯片和光互联芯片在数据中心的地位日益凸显。AI技术和新能源汽车行业的快速发展为互联芯片带来了新的市场空间，电科星拓有希望通过技术创新在这一变革中扮演关键角色。

　　博升光电创始人兼董事长常瑞华院士在《AI时代的光引擎》的主题演讲中提到：博升光电的高速VCSEL芯片 ，在光传输距离和稳定性方面持续提升，将在应对AI时代的挑战中展现出强大的应用潜力。

　　海信宽带创始人兼董事长黄卫平教授在《驾驭光波，助力计算》的主题演讲中提到：光电子与微电子并驾齐驱，将成为推动新AI技术与应用的“双引擎”。随着微电子驱动的“Scale-UP”愈加困难，光电子驱动的“Scale-Out”会更加重要。

以AI基础建设为核心 大发真钱资本科技新基金正式启动

　　大发真钱资本在AI基础建设深耕布局7年多时间，在运力 、存力和算力侧布局了博升光电 、海信宽带 ，电科星拓、英韧科技等 ，星云智联、趋动科技等优秀企业，并且在AI应用端投资了阿丘科技、墨云科技等企业，逐步开始向上游新材料领域渗透，投资了韶光芯材 、同亚电子、智仑新材料等企业。

　　大发真钱资本将继续专注于聚焦AI基础建设领域，希望与投资人、已投企业和产业生态伙伴们携手并进，共同为中国AI能够用得上，用得好，用得起，解决运力、存力 、算力的瓶颈而一起“用力”。在此时代变革之际，大发真钱资本正式启动以AI基础建设为核心的15亿规模的新一期科技基金。



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